Pour les conseillers
Développez votre activité de conseil avec Wealthiee
Un espace de travail unique pour trouver des prospects, mener des campagnes, publier du contenu et gérer les clients qui vous trouvent ici.
Commencez par un essai gratuit. Aucune carte de crédit n'est nécessaire pour découvrir l'outil.
Ce que vous obtenez
Recherche de prospects
Recherchez et enrichissez des prospects, créez des listes et suivez les personnes qui comptent pour votre activité.
Suivi des événements patrimoniaux
Soyez informé des événements de liquidité, changements de poste et autres signaux dans votre réseau.
Campagnes & publicité
Menez des campagnes Google Ads qui envoient les personnes directement dans le matchmaker Wealthiee, attribuées à vous.
Boîte de réception unifiée
Conversations e-mail et LinkedIn au même endroit, avec rédaction assistée par IA.
Articles & profil public
Publiez des articles assistés par IA sous votre nom et gérez un profil public sur ce site.
Clients & documents
Acceptez les demandes de connexion, demandez des documents et gardez les dossiers clients organisés.
Comment les demandes vous parviennent
Les particuliers répondent au questionnaire du matchmaker sur ce site. Leur demande est attribuée aux conseillers selon le besoin, la langue et la région, et vous prenez contact directement.