Para asesores
Haz crecer tu actividad de asesoramiento con Wealthiee
Un único espacio de trabajo para encontrar prospectos, lanzar campañas, publicar contenido y gestionar a los clientes que te encuentran aquí.
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Qué obtienes
Búsqueda de prospectos
Busca y enriquece prospectos, crea listas y sigue a las personas que importan para tu actividad.
Seguimiento de eventos patrimoniales
Recibe avisos sobre eventos de liquidez, cambios de empleo y otras señales en tu red.
Campañas y anuncios
Lanza campañas de Google Ads que llevan a las personas directamente al matchmaker de Wealthiee, atribuidas a ti.
Bandeja de entrada unificada
Conversaciones de correo y LinkedIn en un solo lugar, con redacción asistida por IA.
Artículos y perfil público
Publica artículos asistidos por IA con tu nombre y mantén un perfil público en este sitio.
Clientes y documentos
Acepta solicitudes de conexión, pide documentos y mantén los expedientes de tus clientes organizados.
Cómo te llegan las consultas
Las personas responden al cuestionario del matchmaker en este sitio. Su consulta se asigna a asesores según necesidad, idioma y ubicación, y tú te pones en contacto directamente.