Für Berater
Bauen Sie Ihre Beratungspraxis mit Wealthiee aus
Ein Arbeitsbereich, um Interessenten zu finden, Kampagnen zu führen, Inhalte zu veröffentlichen und die Kunden zu betreuen, die Sie hier finden.
Starten Sie mit einer kostenlosen Testphase. Zum Umsehen ist keine Kreditkarte nötig.
Das bekommen Sie
Prospect-Suche
Suchen und ergänzen Sie Interessenten, erstellen Sie Listen und verfolgen Sie die Personen, die für Ihre Praxis zählen.
Vermögensereignis-Monitoring
Lassen Sie sich über Liquiditätsereignisse, Jobwechsel und andere Signale in Ihrem Netzwerk informieren.
Kampagnen & Anzeigen
Führen Sie Google-Ads-Kampagnen, die Interessenten direkt in den Wealthiee-Matchmaker leiten – Ihnen zugeordnet.
Zentraler Posteingang
E-Mail- und LinkedIn-Konversationen an einem Ort, mit KI-gestützten Entwürfen.
Artikel & öffentliches Profil
Veröffentlichen Sie KI-gestützte Artikel unter Ihrem Namen und pflegen Sie ein öffentliches Profil auf dieser Website.
Kunden & Dokumente
Nehmen Sie Verbindungsanfragen an, fordern Sie Dokumente an und halten Sie Kundenunterlagen geordnet.
So erreichen Sie Anfragen
Interessenten beantworten den Matchmaker-Fragebogen auf dieser Website. Ihre Anfrage wird nach Bedarf, Sprache und Region Beratern zugeordnet, und Sie nehmen direkt Kontakt auf.